玉米:本月对中国玉米2024/25年度供需形势预测与上月保持一致。近期,东北产区大部热量条件较好、华北产区土壤墒情适宜,总体利于作物生长,新疆产区大部出现高温天气,不利于作物灌浆。据中国气象局评估,今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜度为适宜等级,黑龙江气温较常年略偏低,后期有发生阶段性低温冷害的可能。国内市场,玉米供应进入传统青黄不接时间段,但多数地区贸易环节库存同比偏多。国际市场,美国玉米种植带天气条件利于作物生长,叠加近期美国玉米周度出口销售量持续低于市场预期,国际玉米价格低位运行。
玉米首席分析师 王洋
大豆:本月估计,2023/24年度,中国大豆进口量9837万吨,较上月估计数上调227万吨,主要原因是国际大豆价格持续下跌,进口成本显著降低,吸引国内油厂增加采购;压榨消费量9615万吨,较上月估计数上调35万吨,主要原因是近期国内生猪养殖利润稳中向好,大豆压榨量高于之前预期;进口大豆到岸税后均价区间为每吨4400-4600元,较上月估计区间下调200元。
本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情、光照适宜,利于大田作物生长发育,大部分区域新季大豆长势良好,目前普遍由开花结荚期向鼓粒期过渡。美国中西部大豆主产区风调雨顺,新作丰产预期强烈,因销售进度缓慢,农场陈豆库存处于历史同期高位,加上南美当季大豆剩余量较多,全球大豆市场供应压力较大。
大豆首席分析师 殷瑞锋
棉花:本月对中国棉花供需形势预测与上月保持一致。目前,大部棉花处于开花结铃期至裂铃吐絮期。新疆棉区综合气象条件适宜,棉花长势总体好于上年。当前棉花供给较为充裕,随着棉纺织市场“金九银十”开始备货,棉花需求有望逐步回升。全球棉花增产预期较强,需求存在较大不确定性,国际棉价维持低位震荡。后期需关注天气对各主产国棉花产量的影响。
棉花分析师 王芸娟
食用植物油:本月估计,2023/24年度中国食用植物油产量3039万吨,较上月估计值上调49万吨,其中豆油上调7万吨、菜籽油上调44万吨,主要是因为大豆和油菜籽进口量和压榨量均增加,带动豆油和菜籽油产量增加;花生油等其他植物油产量下调2万吨。进口量与上月估计值保持一致,进口结构有所调整。食用植物油供给总体宽松,价格区间不同幅度下调。
本月对中国食用植物油2024/25年度供需形势预测与上月保持一致。花生主产区大部长势良好,但仍需注意降水过后及时排涝,适时追肥,提高根系活力。本月暂不对花生产量进行调整。
食用植物油首席分析师 李淞淋
食糖:本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。2023/24年度全国食糖销售接近尾声,截至7月底,全国累计销糖825万吨,同比增长11.8%;累计销糖率82.8%,同比加快0.5个百分点。7月份,云南西南部产区持续强降雨,广西北部产区降雨偏少,对甘蔗生长发育的不利影响有待观察;内蒙古、新疆甜菜长势良好。国际方面,巴西中南部正处于压榨高峰期,产量和出口均维持高位,北半球印度、泰国降雨增加利于甘蔗生长,叠加市场担心印度食糖出口禁令可能松动,国际糖价以弱势运行为主,国际压力传导,国内糖价承压。后期需关注巴西、印度和泰国天气及印度食糖出口政策变化等情况。
食糖首席分析师 郭君平
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24(8月估计) | 2024/25(7月预测) | 2024/25(8月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6617 | 6617 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29701 | 29701 |
进口 | 1871 | 2300 | 1300 | 1300 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1683 | 1036 | 1036 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2150-2350 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (8月估计) | 2024/25 (7月预测) | 2024/25 (8月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 2021 | 2021 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2054 | 2054 |
进口 | 9750 | 9837 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11559 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9615 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 353 | 40 | 40 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5500-5700 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4400-4600 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24(8月估计) | 2024/25(7月预测) | 2024/25(8月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 802 | 802 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2031 | 2031 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 558 | 558 |
进口 | 143 | 300 | 200 | 200 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 3 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 802 | 777 | 777 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 15000-17000 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A指数 | 99. 0 | 90-120 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24(8月估计) | 2024/25(7月预测) | 2024/25(8月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3039 | 3003 | 3003 |
其中:豆油 | 1749 | 1752 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 765 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 361 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 843 | 843 | 843 |
其中:棕榈油 | 471 | 373 | 450 | 450 |
菜籽油 | 198 | 190 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 45 | 50 | 50 |
国内消费 | 3482 | 3486 | 3411 | 3411 |
居民消费 | 3190 | 3232 | 3190 | 3190 |
饲用及其他消费 | 292 | 254 | 221 | 221 |
出口 | 16 | 27 | 27 | 27 |
结余变化 | 307 | 120 | 154 | 154 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7000-9000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7000-9000 | 7000-9500 | 7000-9500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8000-10000 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15000-16500 | 15500-17000 | 15500-17000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 7000-9000 | 7500-9500 | 7500-9500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24(8月估计) | 2024/25(7月预测) | 2024/25(8月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1267 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1267 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51. 6 | 60. 1 | 58. 7 | 58. 7 |
甘蔗 | 56. 4 | 66. 4 | 64. 1 | 64. 1 |
甜菜 | 46. 9 | 53. 8 | 53. 2 | 53. 2 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
进口量 | 389 | 500 | 500 | 500 |
消费量 | 1535 | 1570 | 1580 | 1580 |
出口量 | 18. 5 | 14 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -88 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22. 50 | 17. 5-22 | 18. 5-23 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6300-6700 | 6300-7000 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”(Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:王洋(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wakobeng@hotmail.com)。
大豆:殷瑞锋(农业农村部信息中心,E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。
棉花:王芸娟(农业农村部信息中心,E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn)。
食用植物油:李淞淋(农业农村部信息中心,E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn)。
食糖:郭君平(中国农业科学院农业经济与发展研究所,E-Mail:guojunping@caas.cn)。
2024年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
附件下载:2024年8月中国农产品供需形势分析(CASDE—No.98).pdf