玉米:本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。目前,东北受降水偏多影响,局部前期偏旱区域墒情得到有效缓解,整体出苗率同比基本持平。华北南部和黄淮大部气温持续偏高,土壤墒情偏差,对夏玉米播种和出苗不利,要密切关注土壤墒情变化,及时造墒补种、降温保苗。国内市场,农户手中余粮基本见底,贸易商挺价惜售意愿较强,深加工和饲用消费需求保持稳定。国际市场,美国玉米受前期干旱影响播种进度及出苗率均同比偏低,巴西部分产区玉米因降雨较少将出现减产,但总产量仍处于历史相对较高水平。
玉米首席分析师 王洋
大豆:本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前,东北主产区大豆播种基本结束,播种期光温条件总体正常,出苗情况良好。东北产区基层陈作大豆逐渐见底,优质豆源供应偏紧;黄淮海产区交易重心转向新季夏粮,大豆市场购销总体放缓,国产大豆供需格局没有明显变化。从全球市场看,尽管巴西南部洪涝灾害影响大豆生产和收获,但2023/24年度巴西大豆产量仍将是历史次高水平,加上阿根廷、乌拉圭等国大豆增产,全球大豆供应仍较充裕;新季美豆播种接近尾声,出苗率和优良率均高于最近5年均值,后期需关注天气情况。
大豆首席分析师 殷瑞锋
棉花:受内外棉价差持续影响,棉花进口高于预期,2023年9月-2024年4月累计达248万吨,本月将2023/24年度进口量上调20万吨至300万吨,期末库存上调至802万吨。本月预测,2024/25年度中国棉花供需形势与上月保持一致。当前,新疆棉花普遍处于现蕾期,黄河流域和长江流域棉花大部分处于第六真叶至现蕾期,全国棉区光温适宜,利于棉花苗期生长,长势好于上年,后期需持续关注天气对单产的影响。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油:本月对2023/24年度中国食用植物油产量、消费量预测与上月保持一致,受进口价格影响,食用植物油进口结构有所调整。5月份以来,南方大部地区气象条件良好,利于夏收粮油作物收获晾晒。目前,南方油菜大部已收获完毕,近期将陆续集中上市,国内供给总体充裕。随着气温升高,中国食用植物油进入消费淡季,受国际市场原料和油脂价格走势影响,短期内食用植物油价格以震荡为主,本月暂不对食用植物油价格区间进行调整。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖:2023/24年度食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计,截至5月底,2023/24年度全国累计产糖996万吨,比上年度同期增99万吨,增幅11.03%;累计销售食糖659万吨,比上年度同期增34万吨,增幅5.46%;累计销糖率66.2%,同比下降3.5个百分点。
近期,广西大部蔗区水热条件有利于甘蔗生长,云南强降雨过程有利于土壤增墒、缓解前期干旱,内蒙古、新疆甜菜总体长势良好,后期需密切关注主产区天气变化。国内食糖市场渐入传统消费旺季,终端用糖企业采购积极性提升,且工业库存偏低,对糖价有一定的支撑作用。国际方面,巴西2024/25年度产糖进度较快,出口较为强劲,国际糖价弱势震荡运行。
食糖首席分析师 张哲晰
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (6月估计) | 2024/25 (5月预测) | 2024/25 (6月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6617 | 6617 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29701 | 29701 |
进口 | 1871 | 1950 | 1300 | 1300 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1333 | 1036 | 1036 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2150-2350 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (6月估计) | 2024/25 (5月预测) | 2024/25 (6月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 2021 | 2021 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2054 | 2054 |
进口 | 9750 | 9610 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11524 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9580 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 15 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 155 | 40 | 40 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5500-5700 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (6月估计) | 2024/25 (5月预测) | 2024/25 (6月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 782 | 802 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2031 | 2031 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 558 | 558 |
进口 | 143 | 300 | 200 | 200 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 3 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 802 | 757 | 777 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 15000-17000 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 134. 0 | 90-120 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (6月估计) | 2024/25 (5月预测) | 2024/25 (6月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 2990 | 3003 | 3003 |
其中:豆油 | 1749 | 1745 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 721 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 362 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 843 | 843 | 843 |
其中:棕榈油 | 471 | 380 | 450 | 450 |
菜籽油 | 198 | 220 | 150 | 150 |
豆油 | 41 | 50 | 50 | 50 |
国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用+及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 27 | 27 | 27 |
结余变化 | 307 | 71 | 154 | 154 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7000-9000 | 7000-9500 | 7000-9500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 9000-11000 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15500-17000 | 15500-17000 | 15500-17000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 7500-9500 | 7500-9500 | 7500-9500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (6月估计) | 2024/25 (5月预测) | 2024/25 (6月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1267 | 1420 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1204 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1267 | 1420 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1204 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51. 6 | 60. 1 | 58. 7 | 58. 7 |
甘蔗 | 56. 4 | 66. 4 | 64. 1 | 64. 1 |
甜菜 | 46. 9 | 53. 8 | 53. 2 | 53. 2 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
食糖进口量 | 388. 6 | 500. 0 | 500. 0 | 500. 0 |
食糖消费量 | 1535 | 1570 | 1580 | 1580 |
食糖出口量 | 18. 5 | 14 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -88 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22. 50 | 19. 5-23 | 18. 5-23 | 18. 5-23 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6600-7150 | 6300-7000 | 6300-7000 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”(Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:王洋(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wakobeng@hotmail.com)。
大豆:殷瑞锋(农业农村部信息中心,E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。
棉花:原瑞玲(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:yuanlynne@163.com)。
食用植物油:张雯丽(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:zhwl1229@163.com)。
食糖:张哲晰(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:cauzzx1991@163.com)。
2024年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
附件下载:
2024年6月中国农产品供需形势分析(CASDE—No.96).pdf